鲁泰纺织(000726)：公开发行A股可转换公司债券发行结果_服装纺织_行业

鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司

公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行A股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]299号文核准。国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行人民币14.00亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,400万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“鲁泰转债”，债券代码为“127016”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。

一、原A股股东优先配售结果

本次发行原A股股东优先配售的缴款工作已于2020年4月9日(T日)结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原A股股东优先配售的鲁泰转债总计7,495,371张，即749,537,100元，占本次发行总量的53.54%。

二、网上中签缴款情况

根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构(主承销商)做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张)：6,418,389

2、网上投资者缴款认购的金额(元)：641,838,900

3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张)：86,231

4、网上投资者放弃认购金额(元)：8,623,100

三、保荐机构(主承销商)包销情况

根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构(主承销商)全额包销。此外，《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》中规定向原A股股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额9张由保荐机构(主承销商)包销。

保荐机构(主承销商)合计包销的鲁泰转债数量为86,240张，包销金额为8,624,000元，包销比例为0.62%。

2020年4月15日(T+4日)，保荐机构(主承销商)依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。